Dit Elori-arbejdsområde, i Claude eller ChatGPT

Mindre salgsadministration. Mere gjort i Claude eller ChatGPT.

Se hvilke handler der har brug for opmærksomhed, udkast til opfølgning og opdatér Elori fra Claude eller ChatGPT. Dine kontakter og handelshistorik giver konteksten, så du kan undgå kopiering, værktøjsskift og gentagne forklaringer.

Se hvordan du opretter forbindelse

Ti nyttige måder at drive arbejdet fremad

Vælg et resultat, kopiér eksempelforespørgslen, og udfyld eventuelle detaljer, som din assistent beder om. Det fungerer med Elori-registreringer og tilladelser, der allerede er tilgængelige for din konto.

Se hvad der fortjener opmærksomhed fremover

Bring åbne handler og eksisterende anbefalinger ind i en overskuelig, praktisk fokusliste, så du kan få øje på, hvor en rettidig opfølgning kan hjælpe og vælge et næste skridt.

Gennemse mine åbne Elori-handler og eventuelle eksisterende pipeline-anbefalinger. Hvilke handler kan have brug for opmærksomhed i denne uge, hvilken eksisterende kontekst understøtter det, og hvad ville være et fornuftigt næste skridt? Bed mig om at afklare alt, hvad der mangler.

Flyt en handel til det stadie, du vælger

Opdatér en handel efter en reel samtale ved selv at vælge et gyldigt stadie. Din assistent kan vise den aktuelle registrering og bede dig om at bekræfte handlen og destinationen, før den ændres.

Find den Elori-handel, jeg mener, ved [deal name or contact]. Vis det aktuelle stadie og de tilgængelige stadier. Bed mig om at vælge destinationen og bekræfte, før den flyttes. Lad være med at gætte et stadie.

Tilføj en virksomhed og den rigtige kontakt

Opret en virksomhedsregistrering, når det er nødvendigt, og link derefter kontakten til den virksomhed. Tjek eksisterende registreringer først og hold en pause, hvis et muligt duplikat kræver din beslutning.

Find virksomheden [company name or website] og kontakten [name or email] i Elori først. Hvis virksomheden ikke findes, bed mig om de nødvendige virksomhedsoplysninger og opret den. Opret derefter kontakten tilknyttet den virksomhed ved hjælp af de oplysninger, jeg giver. Hvis et muligt duplikat dukker op, så spørg før du opretter noget.

Åbn en aftale knyttet til en reel relation

Opret en salgsmulighed knyttet til den faktiske kontakt eller virksomhed i dit arbejdsområde, så historikken forbliver forbundet. Din assistent bør finde og bekræfte de korrekte registreringer før lagring.

Hjælp mig med at oprette en aftale for [opportunity]. Find den faktiske kontakt og virksomhed i Elori, vis mig de matchende registreringer, og bed mig bekræfte kontakt, virksomhed, aftaletitel og eventuel værdi eller stadie før oprettelse. Spørg efter manglende påkrævede detaljer; find ikke på ID'er eller fakta.

Behold et møde i din Elori-kalender

Tilføj en lokal Elori-kalenderregistrering knyttet til den rigtige kontakt og aftale. Invitationer sendes ikke, tilgængelighed tjekkes ikke, og der foretages ingen Google Meet- eller Teams-booking; brug din forbundne booking-workflow til disse trin.

Tilføj en lokal Elori-kalenderregistrering for [meeting title] med [contact]. Find kontakten og den relaterede aftale i Elori, og bed mig derefter bekræfte dato, start- og sluttidspunkt, tidszone samt eventuel beskrivelse eller lokation før lagring. Send ikke invitationer og book ikke et leverandørmøde.

Fang resultatet og indstil en dato for næste skridt

Gem et notat om aftalen og indstil datoen for næste skridt, mens samtalen er frisk. Dette registrerer datoen på aftalen; det planlægger ikke en leverandørkalenderbegivenhed.

Find Elori-aftalen for [contact or deal name]. Spørg, hvad der skete, og hvilket næste skridt vi blev enige om, og vis mig derefter notatet og den foreslåede dato til bekræftelse. Gem notatet på aftalen og indstil kun aftalens næste-skridt-dato; planlæg ikke en kalenderbegivenhed.

Gør en eksisterende transkription til nyttige notater

Find en transkription, der allerede er uploadet og behandlet i Elori, og hjælp derefter med at opsummere den og gemme mødenoter med din tilladelse. Optag lyd og upload lydfilen i Eloris browser; chat kan ikke overføre optagelsen.

Find den eksisterende Elori-optagelse for [deal, contact, or meeting]. Hvis en behandlet transkription er tilgængelig, opsummer beslutninger, åbne spørgsmål og aftalte næste skridt. Vis mig notatet og spørg, før du gemmer det på den relaterede aftale. Hvis transkriptionen ikke er tilgængelig, bed mig om at uploade lyden via Elori i min browser.

Lav en gennemtænkt opfølgningskladde

Brug aftaleindholdet til at udarbejde en relevant besked, som du kan gennemse. Dette opretter kun kladde-tekst og sender aldrig e-mail.

Find Elori-aftalen for [contact or deal name], gennemse det eksisterende indhold, og udarbejd en kortfattet opfølgning om [meeting or discussion]. Bed mig om manglende detaljer, vis kladden til gennemgang, og send den ikke.

Form en kampagnekladde fra din forretningsprofil

Brug din eksisterende forretningsprofil til at udarbejde en ikke-godkendt kampagnekladde. Du kan gennemse og godkende den i Elori; chat kan ikke godkende eller starte afsendelse.

Læs min nuværende Elori-forretningsprofil og hjælp med at oprette en ikke-godkendt mødekampagnekladde for [audience and goal]. Bed mig om manglende detaljer, vis den foreslåede kampagne til gennemgang, og godkend den ikke eller start afsendelse. Jeg vil gennemse godkendelser i Elori.

Forstå de rapporter, du allerede har

Opsummer eksisterende oversigts-, pipeline-, indtægts- og vinde/tab-rapporter for at gøre mønstre lettere at diskutere. Dette er lejerrapporter, ikke garanterede resultater eller uafhængigt verificerede prognoser.

Opsummer mine eksisterende Elori-oversikts-, pipeline-, indtægts- og vinde/tab-rapporter for [date range and currency, if known]. Påpeg hvad rapporterne viser, noter manglende eller tvetydigt indhold, og præsenter ikke dette som et garanteret resultat eller en uafhængigt verificeret prognose.

Forbered i chat. Gennemse og fuldfør i Elori.

Din assistent arbejder med forbundne Elori-registreringer, og dine eksisterende tilladelser bestemmer, hvad den kan se eller ændre. Gennemse og fuldfør påkrævede godkendelser og lyduploads i Elori; chat kan hjælpe med at forberede arbejdet, men erstatter ikke disse trin. MCP er tilgængelig med Director eller Autopilot, ikke Assistant.

MCP-planer

Inkluderet med Director og Autopilot.

Brug MCP med Director eller Autopilot og en kompatibel AI-klient. MCP er ikke inkluderet i Assistant.

01 / OAuth

Forbind gennem din browser

Elori bruger browserbaseret OAuth med PKCE (S256). Start forbindelsen i din AI-klient og log ind på Elori i din browser for at fuldføre den.

Officiel opsætningsdokumentation

Tilføj Elori til din AI-klient

Brug en Claude-klient med tilpassede eksterne stik eller en ChatGPT-klient med MCP-understøttelse i udviklertilstand. Officielle opsætningsvejledninger er linket nedenfor.

Hostet MCP-endepunkt

Brug denne URL som den eksterne MCP-serveradresse. Ingen lokal server, pakke eller delt API-nøgle er påkrævet.

02 / Claude

Claude tilpasset stik

I en kompatibel Claude-klient, åbn Indstillinger → Forbindelser og tilføj et tilpasset stik.
Navngiv stikket Elori og indtast https://elori.app/mcp som den eksterne MCP-URL.
Vælg OAuth og fuldfør Elori-forbindelsen i din browser.

Officielle instruktioner til Claude tilpasset stik

03 / ChatGPT

ChatGPT tilpasset MCP-app

I en kompatibel ChatGPT-klient, åbn udviklertilstand og opsætningen af den tilpassede MCP-app.
Opret en tilpasset MCP-app og brug https://elori.app/mcp som server-endepunkt.
Vælg OAuth og fuldfør Elori-forbindelsen i din browser.

Officiel ChatGPT-udviklertilstand og MCP-instruktioner OpenAI fjern-MCP-guide

06 / Udbyder

Forbind e-mail og kalender

Forbind din Google- eller Microsoft-konto i Eloris e-mail- og kalenderindstillinger for e-mail- og planlægningsarbejdsgange.

07 / Forbindelser

Administrer dine forbindelser

For at afbryde forbindelsen skal du åbne MCP-forbindelser i Elori-kontoindstillinger og ophæve forbindelsen, og derefter fjerne forbindelsen fra din AI-klient.

Åbn Elori MCP-forbindelsesindstillinger

08 / Åbn dokumentation

Start ressourcer

Offentlig dokumentation og metadata for den hostede Elori MCP-tjeneste.

Elori MCP-dokumentationslager