Så här kopplar du din försäljningspipeline till Claude och ChatGPT med MCP
Genom att koppla din försäljningspipeline till Claude eller ChatGPT via Model Context Protocol (MCP) får din AI-assistent en behörighetsstyrd vy över dina live-affärer, kontakter och nästa åtgärder utan att behöva kopiera och klistra in eller förlora sammanhang. Elori tillhandahåller en inbyggd MCP-server för kompatibla Claude-anslutningar och ChatGPT i utvecklarläge. Befintliga behörigheter, godkännanden och kampanjtak fortsätter att gälla.
Vad är Model Context Protocol (MCP)?
MCP är en öppen standard som låter AI-assistenter som Claude och ChatGPT anropa externa verktyg och datakällor på ett strukturerat och behörighetsstyrt sätt. Istället för att klistra in skärmdumpar från CRM eller exportera CSV-filer kan assistenten fråga efter din försäljningskontext under ett samtal.
Läs den officiella introduktionen till MCP för själva protokollet, eller använd Elori MCP launch kit för anslutningsinstruktioner och serverns slutpunkt.
Förutsättningar
- Ett Elori-konto med planen Director eller Autopilot. MCP ingår inte i Assistant.
- En kompatibel Claude-plan som stöder anpassade anslutningar, eller ChatGPT med MCP aktiverat i utvecklarläget.
- Webbläsaråtkomst för det säkra OAuth-flödet.
Steg 1: Hitta din Elori MCP-server-URL
- Logga in på Elori.
- Gå till Settings → MCP connections.
- Kopiera den konfigurerade server-URL:en som visas på sidan.
Detta är den säkra slutpunkt som din AI-klient kommer att använda. Du hittar även slutpunkten i MCP launch kit.
Steg 2: Lägg till anslutningen i Claude
- I Claude, öppna Customize → Connectors, eller Organization settings → Connectors för team-planer.
- Välj Add custom connector, eller motsvarande alternativ för fjärransluten MCP.
- Ge anslutningen ett tydligt namn, till exempel Elori Sales.
- Klistra in Elori MCP-serverns URL.
- Fortsätt och slutför autentiseringsinställningarna om du blir ombedd.
Klientmenyer och tillgänglighet kan ändras. Se Claude-instruktioner för fjärranslutna MCP-anslutningar om din skärm ser annorlunda ut.
Steg 3: Lägg till anslutningen i ChatGPT
- Aktivera Developer mode under Settings → Apps & Connectors → Advanced settings, där det finns tillgängligt för din plan.
- Skapa en ny MCP-anslutning och klistra in samma Elori-server-URL.
- Behåll OAuth som autentiseringsmetod.
Kontrollera OpenAIs dokumentation för utvecklarläge för aktuell tillgänglighet och inställningar.
Steg 4: Auktorisera via webbläsarens OAuth
När du blir ombedd öppnar Elori ett säkert OAuth-flöde i webbläsaren.
- Granska kontot och de exakta behörigheter som efterfrågas.
- Godkänn endast den åtkomst du avser att bevilja.
- Klistra aldrig in lösenord i själva chatten.
MCP är ett anslutningsprotokoll, inte extra behörighet. Alla befintliga Elori-behörigheter, obligatoriska godkännanden och kampanjtak förblir aktiverade.
Steg 5: Behåll kontrollen
Du kan granska eller återkalla anslutningen när som helst från Settings → MCP connections. AI-assistenten har endast åtkomst till det som dina nuvarande behörigheter tillåter.
Vad du kan fråga när du är ansluten
- ”Visa mig affärer som behöver uppmärksamhet den här veckan.”
- ”Vad är hälsopoängen och nästa åtgärd för Acme-möjligheten?”
- ”Sammanfatta den senaste aktiviteten för den här kontakten innan jag hoppar in i mötet.”
Eftersom kontexten finns i en ansluten arbetsyta börjar assistenten från din riktiga pipeline istället för från ett blankt papper.
Redo att koppla din pipeline?
Starta en kostnadsfri testperiod av Elori. Director eller Autopilot krävs för MCP; jämför alternativen på prissidan.