Cómo conectar su pipeline de ventas a Claude y ChatGPT mediante MCP

¿Qué es el Model Context Protocol (MCP)?

MCP es un estándar abierto que permite a asistentes de IA como Claude y ChatGPT llamar a herramientas externas y fuentes de datos de una manera estructurada y con permisos. En lugar de pegar capturas de pantalla de CRM o exportar archivos CSV, el asistente puede consultar su contexto de ventas durante una conversación.

Lea la introducción oficial a MCP para conocer el protocolo, o utilice el kit de lanzamiento de Elori MCP para obtener instrucciones de conexión y el endpoint del servidor.

Requisitos previos

• Una cuenta de Elori en el plan Director o Autopilot. MCP no está incluido en Assistant.
• Un plan compatible de Claude que admita conectores personalizados, o ChatGPT con el modo desarrollador MCP habilitado.
• Acceso al navegador para el flujo de OAuth seguro.

Paso 1: Localice la URL de su servidor Elori MCP

1. Inicie sesión en Elori.
2. Vaya a Settings → MCP connections (Configuración → Conexiones MCP).
3. Copie la URL del servidor configurado que se muestra en la página.

Este es el endpoint seguro que utilizará su cliente de IA. También puede encontrar el endpoint en el kit de lanzamiento de MCP.

Paso 2: Añada el conector en Claude

1. En Claude, abra Customize → Connectors (Personalizar → Conectores), o la configuración de la organización para planes de equipo.
2. Elija Add custom connector (Añadir conector personalizado), o la opción de MCP remoto equivalente.
3. Asigne al conector un nombre claro, como Elori Sales.
4. Pegue la URL del servidor Elori MCP.
5. Continúe y complete la configuración de autenticación si se le solicita.

Los menús del cliente y la disponibilidad pueden cambiar. Consulte las instrucciones del conector MCP remoto de Claude si su pantalla es diferente.

Paso 3: Añada el conector en ChatGPT

1. Habilite el Developer mode (Modo desarrollador) en Settings → Apps & Connectors → Advanced settings, donde esté disponible en su plan.
2. Cree una nueva conexión MCP y pegue la misma URL del servidor Elori.
3. Mantenga OAuth como método de autenticación.

Consulte la documentación del modo desarrollador de OpenAI para conocer la disponibilidad y configuración actuales.

Paso 4: Autorice mediante OAuth de navegador

Cuando se le solicite, Elori abrirá un flujo seguro de OAuth en el navegador.

• Revise la cuenta y los permisos exactos solicitados.
• Apruebe solo el acceso que pretende otorgar.
• Nunca pegue contraseñas en el propio chat.

MCP es un protocolo de conexión, no una autoridad adicional. Todos los permisos existentes de Elori, las aprobaciones obligatorias y los límites de campaña permanecen vigentes.

Paso 5: Mantenga el control

Puede revisar o revocar la conexión en cualquier momento desde Settings → MCP connections (Configuración → Conexiones MCP). El asistente de IA solo tiene acceso a lo permitido por sus permisos actuales.

Qué puede preguntar una vez conectado

• “Muéstrame los tratos que requieren atención esta semana.”
• “¿Cuál es la puntuación de salud y la siguiente acción en la oportunidad Acme?”
• “Resume la actividad reciente en este contacto antes de que entre a la llamada.”

Debido a que el contexto reside en un espacio de trabajo conectado, el asistente comienza desde su pipeline real en lugar de una página en blanco.

¿Listo para conectar su pipeline?

Inicie una prueba gratuita de Elori. Se requiere Director o Autopilot para MCP; compare las opciones en la página de precios.