Ditt Elori-arbeidsområde, i Claude eller ChatGPT

Mindre salgs-admin. Mer gjort i Claude eller ChatGPT.

Se hvilke avtaler som trenger oppmerksomhet, utkast til oppfølging og oppdater Elori fra Claude eller ChatGPT. Kontaktene dine og avtalehistorikken gir konteksten, slik at du kan slippe kopiering, verktøybytte og gjentatte forklaringer.

Se hvordan du kobler til

Ti nyttige måter å drive arbeidet fremover

Velg et resultat, kopier eksempelforespørselen, og fyll ut detaljene assistenten din ber om. Det fungerer med Elori-oppføringer og tillatelser som allerede er tilgjengelige for kontoen din.

Se hva som fortjener oppmerksomhet videre

Bring åpne avtaler og eksisterende anbefalinger inn i en tydelig, praktisk fokusliste, slik at du kan oppdage hvor en betimelig oppfølging kan hjelpe og velge et neste steg.

Gå gjennom mine åpne Elori-avtaler og eventuelle eksisterende pipeline-anbefalinger. Hvilke avtaler kan trenge oppmerksomhet denne uken, hvilken eksisterende kontekst støtter det, og hva ville vært et fornuftig neste steg? Be meg avklare alt som mangler.

Flytt en avtale til stadiet du velger

Oppdater en avtale etter en virkelig samtale ved å velge et gyldig stadie selv. Assistenten din kan vise gjeldende oppføring og be deg bekrefte avtalen og destinasjonen før den endres.

Finn Elori-avtalen jeg mener ved [deal name or contact]. Vis gjeldende stadie og tilgjengelige stadier. Be meg velge destinasjon og bekrefte før den flyttes. Ikke gjett et stadie.

Legg til et firma og riktig kontakt

Opprett en firmaoppføring når det er nødvendig, og koble deretter kontakten til det firmaet. Sjekk eksisterende oppføringer først og ta en pause hvis en mulig duplikat trenger din beslutning.

Finn firmaet [company name or website] og kontakten [name or email] i Elori først. Hvis firmaet ikke finnes, be meg om nødvendige firmadetaljer og opprett det. Opprett deretter kontakten knyttet til det firmaet ved å bruke detaljene jeg oppgir. Hvis en mulig duplikat dukker opp, spør før du oppretter noe.

Åpne en avtale knyttet til en reell relasjon

Opprett en salgsmulighet knyttet til den faktiske kontakten eller bedriften i arbeidsområdet ditt, slik at historikken forblir tilkoblet. Assistenten din bør slå opp og bekrefte riktige oppføringer før lagring.

Hjelp meg med å opprette en avtale for [opportunity]. Finn den faktiske kontakten og bedriften i Elori, vis meg de matchende oppføringene, og be meg bekrefte kontakt, bedrift, avtaletittel og eventuell verdi eller stadium før opprettelse. Be om manglende påkrevde detaljer; ikke finn på ID-er eller fakta.

Behold et møte i Elori-kalenderen din

Legg til en lokal Elori-kalenderoppføring knyttet til riktig kontakt og avtale. Invitasjoner sendes ikke, tilgjengelighet sjekkes ikke, og det gjøres ingen Google Meet- eller Teams-booking; bruk din tilkoblede booking-arbeidsflyt for disse stegene.

Legg til en lokal Elori-kalenderoppføring for [meeting title] med [contact]. Finn kontakten og tilhørende avtale i Elori, be meg deretter bekrefte dato, start- og sluttidspunkt, tidssone, og eventuell beskrivelse eller sted før lagring. Ikke send invitasjoner eller book et leverandørmøte.

Fang opp resultatet og sett en dato for neste steg

Lagre et notat om avtalen og sett datoen for neste steg mens samtalen er fersk. Dette registrerer datoen på avtalen; det planlegger ikke en leverandørkalenderhendelse.

Finn Elori-avtalen for [contact or deal name]. Spør hva som skjedde og hvilket neste steg vi ble enige om, vis meg deretter notatet og foreslått dato for bekreftelse. Lagre notatet på avtalen og sett kun avtalens neste-steg-dato; ikke planlegg en kalenderhendelse.

Gjør en eksisterende transkripsjon om til nyttige notater

Finn en transkripsjon som allerede er lastet opp og behandlet i Elori, hjelp deretter med å oppsummere den og lagre møtenotater med din tillatelse. Ta opp lyd og last opp lydfilen i Eloris nettleser; chat kan ikke overføre opptaket.

Finn det eksisterende Elori-opptaket for [deal, contact, or meeting]. Hvis en behandlet transkripsjon er tilgjengelig, oppsummer beslutninger, åpne spørsmål og avtalte neste steg. Vis meg notatet og spør før du lagrer det på den aktuelle avtalen. Hvis transkripsjonen ikke er tilgjengelig, be meg om å laste opp lyden via Elori i nettleseren min.

Lag et gjennomtenkt oppfølgingsutkast

Bruk avtaleinnholdet til å utarbeide en relevant melding du kan se gjennom. Dette oppretter kun utkasttekst og sender aldri e-post.

Finn Elori-avtalen for [contact or deal name], se gjennom eksisterende innhold, og utarbeid en kortfattet oppfølging om [meeting or discussion]. Be meg om manglende detaljer, vis utkastet til gjennomgang, og ikke send det.

Form et kampanjeutkast fra forretningsprofilen din

Bruk din eksisterende forretningsprofil til å utarbeide et ikke-godkjent kampanjeutkast. Du kan se gjennom og godkjenne det i Elori; chat kan ikke godkjenne eller starte utsendelse.

Les min nåværende Elori-forretningsprofil og hjelp til med å opprette et ikke-godkjent møtekampanjeutkast for [audience and goal]. Be meg om manglende detaljer, vis den foreslåtte kampanjen til gjennomgang, og ikke godkjenn den eller start utsendelse. Jeg vil se gjennom godkjenninger i Elori.

Forstå rapportene du allerede har

Oppsummer eksisterende oversikts-, pipeline-, inntekts- og vinn/tap-rapporter for å gjøre mønstre enklere å diskutere. Dette er leierapporter, ikke garanterte resultater eller uavhengig verifiserte prognoser.

Oppsummer mine eksisterende Elori-oversikts-, pipeline-, inntekts- og vinn/tap-rapporter for [date range and currency, if known]. Pek på hva rapportene viser, noter manglende eller tvetydig innhold, og ikke presenter dette som et garantert resultat eller en uavhengig verifisert prognose.

Forbered i chat. Gå gjennom og fullfør i Elori.

Assistenten din jobber med tilkoblede Elori-oppføringer, og dine eksisterende tillatelser avgjør hva den kan se eller endre. Gå gjennom og fullfør påkrevde godkjenninger og lydopplastinger i Elori; chat kan bidra til å forberede arbeidet, men erstatter ikke disse stegene. MCP er tilgjengelig med Director eller Autopilot, ikke Assistant.

MCP-planer

Inkludert med Director og Autopilot.

Bruk MCP med Director eller Autopilot og en kompatibel AI-klient. MCP er ikke inkludert i Assistant.

01 / OAuth

Koble til gjennom nettleseren din

Elori bruker nettleserbasert OAuth med PKCE (S256). Start tilkoblingen i AI-klienten din og logg inn på Elori i nettleseren din for å fullføre den.

Offisiell oppsettdokumentasjon

Legg til Elori i AI-klienten din

Bruk en Claude-klient med egendefinerte eksterne koblinger eller en ChatGPT-klient med MCP-støtte i utviklermodus. Offisielle oppsettveiledninger er koblet nedenfor.

Vertet MCP-endepunkt

Bruk denne URL-en som den eksterne MCP-serveradressen. Ingen lokal server, pakke eller delt API-nøkkel kreves.

02 / Claude

Claude egendefinert kobling

I en kompatibel Claude-klient, åpne Innstillinger → Koblinger og legg til en egendefinert kobling.
Navngi koblingen Elori og skriv inn https://elori.app/mcp som den eksterne MCP-URL-en.
Velg OAuth og fullfør Elori-tilkoblingen i nettleseren din.

Offisielle instruksjoner for Claude egendefinert kobling

03 / ChatGPT

ChatGPT egendefinert MCP-app

I en kompatibel ChatGPT-klient, åpne utviklermodus og oppsettet for egendefinert MCP-app.
Opprett en tilpasset MCP-app og bruk https://elori.app/mcp som server-endepunkt.
Velg OAuth og fullfør Elori-tilkoblingen i nettleseren din.

Offisiell ChatGPT-utviklermodus og MCP-instruksjoner OpenAI fjern-MCP-guide

06 / Tilbyder

Koble til e-post og kalender

Koble til Google- eller Microsoft-kontoen din i Eloris e-post- og kalenderinnstillinger for arbeidsflyter for e-post og planlegging.

07 / Tilkoblinger

Administrer tilkoblingene dine

For å koble fra, åpne MCP-tilkoblinger i Elori-kontoinnstillinger og opphev tilkoblingen, og fjern deretter koblingen fra AI-klienten din.

Åpne Elori MCP-tilkoblingsinnstillinger

08 / Åpne dokumentasjon

Start ressurser

Offentlig dokumentasjon og metadata for den hostede Elori MCP-tjenesten.

Elori MCP-dokumentasjonslager