Dein Elori-Arbeitsbereich, in Claude oder ChatGPT

Weniger Vertriebsverwaltung. Mehr erledigt in Claude oder ChatGPT.

Sieh, welche Deals Aufmerksamkeit benötigen, entwirf Follow-ups und aktualisiere Elori aus Claude oder ChatGPT. Deine Kontakte und Deal-Historie liefern den Kontext, sodass du dir das Kopieren, den Tool-Wechsel und wiederholte Erklärungen sparen kannst.

Sieh dir an, wie du eine Verbindung herstellst

Zehn nützliche Wege, um die Arbeit voranzubringen

Wähle ein Ergebnis, kopiere die Beispielanfrage und fülle alle Details aus, nach denen dein Assistent fragt. Es funktioniert mit den Elori-Einträgen und Berechtigungen, die bereits für dein Konto verfügbar sind.

Sieh, was als Nächstes Aufmerksamkeit verdient

Bringe offene Deals und bestehende Empfehlungen in eine klare, praktische Fokusliste, damit du erkennen kannst, wo ein rechtzeitiges Follow-up helfen kann und den nächsten Schritt wählen kannst.

Überprüfe meine offenen Elori-Deals und alle bestehenden Pipeline-Empfehlungen. Welche Deals könnten diese Woche Aufmerksamkeit benötigen, welcher bestehende Kontext unterstützt das und was wäre ein sinnvoller nächster Schritt? Bitte mich, alles Fehlende zu klären.

Verschiebe einen Deal in die Phase, die du wählst

Aktualisiere einen Deal nach einem echten Gespräch, indem du selbst eine gültige Phase wählst. Dein Assistent kann den aktuellen Eintrag anzeigen und dich bitten, den Deal und das Ziel zu bestätigen, bevor er geändert wird.

Finde den Elori-Deal, den ich meine, über [deal name or contact]. Zeige die aktuelle Phase und die verfügbaren Phasen an. Bitte mich, das Ziel zu wählen und zu bestätigen, bevor er verschoben wird. Errate keine Phase.

Füge ein Unternehmen und den richtigen Kontakt hinzu

Erstelle einen Firmeneintrag, wenn nötig, und verknüpfe dann den Kontakt mit diesem Unternehmen. Überprüfe zuerst die bestehenden Einträge und pausiere, falls ein mögliches Duplikat deine Entscheidung erfordert.

Finde zuerst das Unternehmen [company name or website] und den Kontakt [name or email] in Elori. Wenn das Unternehmen nicht existiert, frage mich nach den erforderlichen Unternehmensdetails und erstelle es. Erstelle dann den mit diesem Unternehmen verknüpften Kontakt unter Verwendung der von mir bereitgestellten Details. Wenn ein mögliches Duplikat auftaucht, frage nach, bevor du etwas erstellst.

Öffne einen Deal, der mit einer echten Beziehung verknüpft ist

Erstelle eine Verkaufschance, die mit dem tatsächlichen Kontakt oder Unternehmen in deinem Arbeitsbereich verknüpft ist, damit die Historie verbunden bleibt. Dein Assistent sollte die richtigen Datensätze suchen und bestätigen, bevor er sie speichert.

Hilf mir beim Erstellen eines Deals für [opportunity]. Suche den tatsächlichen Kontakt und das Unternehmen in Elori, zeige mir die passenden Datensätze und bitte mich, Kontakt, Unternehmen, Dealtitel sowie den Wert oder die Phase vor der Erstellung zu bestätigen. Frage nach fehlenden erforderlichen Details; erfinde keine IDs oder Fakten.

Behalte ein Meeting in deinem Elori-Kalender

Füge einen lokalen Elori-Kalendereintrag hinzu, der mit dem richtigen Kontakt und Deal verknüpft ist. Einladungen werden nicht versendet, die Verfügbarkeit wird nicht geprüft und es findet keine Google Meet- oder Teams-Buchung statt; nutze deinen verbundenen Buchungs-Workflow für diese Schritte.

Füge einen lokalen Elori-Kalendereintrag für [meeting title] mit [contact] hinzu. Finde den Kontakt und den zugehörigen Deal in Elori, bitte mich dann, Datum, Start- und Endzeit, Zeitzone sowie eine eventuelle Beschreibung oder den Ort vor dem Speichern zu bestätigen. Versende keine Einladungen und buche kein Anbietermeeting.

Halte das Ergebnis fest und lege ein Datum für den nächsten Schritt fest

Speichere eine Notiz zum Deal und lege das Datum für den nächsten Schritt fest, solange das Gespräch noch frisch ist. Dies speichert das Datum im Deal; es wird kein Anbieterkalender-Event geplant.

Finde den Elori-Deal für [contact or deal name]. Frage, was passiert ist und auf welchen nächsten Schritt wir uns geeinigt haben, zeige mir dann die Notiz und das vorgeschlagene Datum zur Bestätigung. Speichere die Notiz beim Deal und lege nur das Datum für den nächsten Schritt fest; plane kein Kalender-Event.

Wandle ein bestehendes Transkript in nützliche Notizen um

Finde ein bereits hochgeladenes und verarbeitetes Transkript in Elori, hilf dann dabei, es zusammenzufassen und mit deiner Erlaubnis Meeting-Notizen zu speichern. Nimm Audio auf und lade die Audiodatei in den Elori-Browser hoch; der Chat kann die Aufnahme nicht übertragen.

Finde die bestehende Elori-Aufnahme für [deal, contact, or meeting]. Wenn ein verarbeitetes Transkript verfügbar ist, fasse Entscheidungen, offene Fragen und vereinbarte nächste Schritte zusammen. Zeige mir die Notiz und frage nach, bevor du sie beim zugehörigen Deal speicherst. Wenn das Transkript nicht verfügbar ist, bitte mich, die Audiodatei über Elori in meinem Browser hochzuladen.

Erstelle einen durchdachten Follow-up-Entwurf

Nutze den Deal-Kontext, um eine relevante Nachricht zur Überprüfung für dich vorzubereiten. Dies erstellt nur einen Textentwurf und sendet niemals E-Mails.

Finde den Elori-Deal für [contact or deal name], überprüfe den bestehenden Kontext und entwirf ein prägnantes Follow-up zu [meeting or discussion]. Frage mich nach fehlenden Details, zeige den Entwurf zur Überprüfung und sende ihn nicht ab.

Gestalte einen Kampagnenentwurf aus deinem Geschäftsprofil

Nutze dein bestehendes Geschäftsprofil, um einen noch nicht genehmigten Kampagnenentwurf vorzubereiten. Du kannst ihn in Elori überprüfen und genehmigen; der Chat kann weder genehmigen noch den Versand starten.

Lies mein aktuelles Elori-Geschäftsprofil und hilf dabei, einen noch nicht genehmigten Meeting-Kampagnenentwurf für [audience and goal] zu erstellen. Frage mich nach fehlenden Details, zeige die vorgeschlagene Kampagne zur Überprüfung und genehmige sie nicht und starte keinen Versand. Ich werde Genehmigungen in Elori prüfen.

Verstehe die Berichte, die du bereits hast

Fasse bestehende Übersichts-, Pipeline-, Umsatz- und Gewinn/Verlust-Berichte zusammen, um Muster einfacher diskutieren zu können. Dies sind Mandantenberichte, keine garantierten Ergebnisse oder unabhängig verifizierten Prognosen.

Fasse meine bestehenden Elori-Übersichts-, Pipeline-, Umsatz- und Gewinn/Verlust-Berichte für [date range and currency, if known] zusammen. Hebe hervor, was die Berichte zeigen, notiere fehlenden oder mehrdeutigen Kontext und präsentiere dies nicht als garantiertes Ergebnis oder unabhängig verifizierte Prognose.

Im Chat vorbereiten. Überprüfen und abschließen in Elori.

Dein Assistent arbeitet mit verbundenen Elori-Einträgen, und deine bestehenden Berechtigungen bestimmen, was er sehen oder ändern kann. Überprüfe und schließe erforderliche Genehmigungen und Audio-Uploads in Elori ab; der Chat kann helfen, die Arbeit vorzubereiten, ersetzt aber diese Schritte nicht. MCP ist mit Director oder Autopilot verfügbar, nicht mit Assistant.

MCP-Pläne

Inklusive Director und Autopilot.

Nutze MCP mit Director oder Autopilot und einem kompatiblen KI-Client. MCP ist nicht in Assistant enthalten.

01 / OAuth

Verbinde dich über deinen Browser

Elori verwendet browserbasiertes OAuth mit PKCE (S256). Starte die Verbindung in deinem KI-Client und melde dich in deinem Browser bei Elori an, um sie abzuschließen.

Offizielle Einrichtungsdokumentation

Füge Elori deinem KI-Client hinzu

Verwende einen Claude-Client mit benutzerdefinierten Remote-Connectors oder einen ChatGPT-Client mit MCP-Unterstützung im Entwicklermodus. Offizielle Einrichtungsanleitungen sind unten verlinkt.

Gehosteter MCP-Endpunkt

Verwende diese URL als Remote-MCP-Serveradresse. Es sind kein lokaler Server, kein Paket und kein freigegebener API-Schlüssel erforderlich.

02 / Claude

Claude benutzerdefinierter Connector

Öffne in einem kompatiblen Claude-Client Einstellungen → Connectors und füge einen benutzerdefinierten Connector hinzu.
Nenne den Connector Elori und gib https://elori.app/mcp als Remote-MCP-URL ein.
Wähle OAuth und schließe die Elori-Verbindung in deinem Browser ab.

Offizielle Anweisungen für den Claude benutzerdefinierten Connector

03 / ChatGPT

ChatGPT benutzerdefinierte MCP-App

Öffne in einem kompatiblen ChatGPT-Client den Entwicklermodus und die Einrichtung der benutzerdefinierten MCP-App.
Erstelle eine benutzerdefinierte MCP-App und verwende https://elori.app/mcp als Server-Endpunkt.
Wähle OAuth und schließe die Elori-Verbindung in deinem Browser ab.

Offizieller ChatGPT-Entwicklermodus und MCP-Anleitungen OpenAI Remote-MCP-Anleitung

06 / Anbieter

E-Mail und Kalender verbinden

Verbinde dein Google- oder Microsoft-Konto in den Elori E-Mail- und Kalendereinstellungen für E-Mail- und Terminplanungs-Workflows.

07 / Verbindungen

Deine Verbindungen verwalten

Um die Verbindung zu trennen, öffne die MCP-Verbindungen in den Elori-Kontoeinstellungen, hebe die Verbindung auf und entferne dann den Connector aus deinem KI-Client.

Öffne Elori MCP-Verbindungseinstellungen

08 / Dokumentation öffnen

Ressourcen starten

Öffentliche Dokumentation und Metadaten für den gehosteten Elori MCP-Dienst.

Elori MCP-Dokumentations-Repository