Come collegare la tua pipeline di vendita a Claude e ChatGPT utilizzando MCP

Cos'è il Model Context Protocol (MCP)?

MCP è uno standard aperto che consente ad assistenti AI come Claude e ChatGPT di richiamare strumenti esterni e fonti di dati in modo strutturato e autorizzato. Invece di incollare screenshot del CRM o esportare file CSV, l'assistente può interrogare il contesto delle tue vendite durante una conversazione.

Leggi l'introduzione ufficiale a MCP per il protocollo stesso, oppure utilizza il kit di lancio Elori MCP per le istruzioni di connessione e l'endpoint del server.

Prerequisiti

• Un account Elori con piano Director o Autopilot. MCP non è incluso nel piano Assistant.
• Un piano Claude compatibile che supporti i connettori personalizzati, oppure ChatGPT con la modalità sviluppatore MCP abilitata.
• Accesso al browser per il flusso OAuth sicuro.

Passaggio 1: Trova l'URL del tuo server Elori MCP

1. Accedi a Elori.
2. Vai su Impostazioni → Connessioni MCP.
3. Copia l'URL del server configurato mostrato nella pagina.

Questo è l'endpoint sicuro che il tuo client AI utilizzerà. Puoi trovare l'endpoint anche nel kit di lancio MCP.

Passaggio 2: Aggiungi il connettore in Claude

1. In Claude, apri Personalizza → Connettori oppure Impostazioni organizzazione → Connettori per i piani team.
2. Scegli Aggiungi connettore personalizzato o l'opzione remota MCP equivalente.
3. Dai al connettore un nome chiaro, come Elori Sales.
4. Incolla l'URL del server Elori MCP.
5. Prosegui e completa le impostazioni di autenticazione se richiesto.

I menu del client e la disponibilità possono cambiare. Consulta le istruzioni di Claude per il connettore remoto MCP se la tua schermata è diversa.

Passaggio 3: Aggiungi il connettore in ChatGPT

1. Abilita la Modalità sviluppatore in Impostazioni → App e Connettori → Impostazioni avanzate, dove disponibile nel tuo piano.
2. Crea una nuova connessione MCP e incolla lo stesso URL del server Elori.
3. Mantieni OAuth come metodo di autenticazione.

Controlla la documentazione sulla modalità sviluppatore di OpenAI per la disponibilità attuale e la configurazione.

Passaggio 4: Autorizza tramite browser OAuth

Quando richiesto, Elori aprirà un flusso OAuth sicuro nel browser.

• Rivedi l'account e le autorizzazioni esatte richieste.
• Approva solo l'accesso che intendi concedere.
• Non incollare mai le password nella chat stessa.

MCP è un protocollo di connessione, non un'autorità aggiuntiva. Tutte le autorizzazioni Elori esistenti, le approvazioni obbligatorie e i limiti di campagna rimangono applicati.

Passaggio 5: Mantieni il controllo

Puoi rivedere o revocare la connessione in qualsiasi momento da Impostazioni → Connessioni MCP. L'assistente AI ha accesso solo a ciò che le tue autorizzazioni correnti consentono.

Cosa puoi chiedere una volta connesso

• “Mostrami le trattative che richiedono attenzione questa settimana.”
• “Qual è il punteggio di salute e la prossima azione sull'opportunità Acme?”
• “Riassumi l'attività recente su questo contatto prima che inizi la chiamata.”

Poiché il contesto risiede in un unico spazio di lavoro connesso, l'assistente parte dalla tua pipeline reale invece che da una pagina vuota.

Pronto a connettere la tua pipeline?

Avvia una prova gratuita di Elori. Director o Autopilot sono richiesti per MCP; confronta le opzioni sulla pagina dei prezzi.