Πώς να συνδέσετε τη ροή πωλήσεών σας με το Claude και το ChatGPT μέσω MCP

Τι είναι το Model Context Protocol (MCP);

Το MCP είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που επιτρέπει σε βοηθούς AI όπως το Claude και το ChatGPT να καλούν εξωτερικά εργαλεία και πηγές δεδομένων με δομημένο και ελεγχόμενο τρόπο. Αντί να κάνετε επικόλληση στιγμιότυπων οθόνης από το CRM ή να εξάγετε αρχεία CSV, ο βοηθός μπορεί να αναζητήσει το περιβάλλον πωλήσεών σας κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Διαβάστε την επίσημη εισαγωγή στο MCP για το ίδιο το πρωτόκολλο ή χρησιμοποιήστε το Elori MCP launch kit για οδηγίες σύνδεσης και το endpoint του διακομιστή.

Προαπαιτούμενα

• Ένας λογαριασμός Elori στο πρόγραμμα Director ή Autopilot. Το MCP δεν περιλαμβάνεται στο Assistant.
• Ένα συμβατό πρόγραμμα Claude που υποστηρίζει προσαρμοσμένα connectors ή το ChatGPT με ενεργοποιημένο το developer-mode MCP.
• Πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης για την ασφαλή ροή OAuth.

Βήμα 1: Εντοπίστε το URL του διακομιστή MCP του Elori

1. Συνδεθείτε στο Elori.
2. Μεταβείτε στις Settings → MCP connections.
3. Αντιγράψτε το διαμορφωμένο URL του διακομιστή που εμφανίζεται στη σελίδα.

Αυτό είναι το ασφαλές endpoint που θα χρησιμοποιήσει ο AI client σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε το endpoint στο MCP launch kit.

Βήμα 2: Προσθέστε το connector στο Claude

1. Στο Claude, ανοίξτε το Customize → Connectors ή το Organization settings → Connectors για ομαδικά προγράμματα.
2. Επιλέξτε Add custom connector ή την αντίστοιχη επιλογή απομακρυσμένου MCP.
3. Δώστε στο connector ένα σαφές όνομα, όπως Elori Sales.
4. Επικολλήστε το URL του διακομιστή MCP του Elori.
5. Συνεχίστε και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας εάν σας ζητηθεί.

Τα μενού των client και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να αλλάξουν. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του Claude για απομακρυσμένα MCP connectors εάν η οθόνη σας διαφέρει.

Βήμα 3: Προσθέστε το connector στο ChatGPT

1. Ενεργοποιήστε το Developer mode στην ενότητα Settings → Apps & Connectors → Advanced settings, όπου είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμά σας.
2. Δημιουργήστε μια νέα σύνδεση MCP και επικολλήστε το ίδιο URL διακομιστή Elori.
3. Διατηρήστε το OAuth ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας.

Ελέγξτε την τεκμηρίωση developer-mode της OpenAI για την τρέχουσα διαθεσιμότητα και εγκατάσταση.

Βήμα 4: Εξουσιοδοτήστε μέσω browser OAuth

Όταν σας ζητηθεί, το Elori ανοίγει μια ασφαλή ροή OAuth στο πρόγραμμα περιήγησης.

• Ελέγξτε τον λογαριασμό και τα ακριβή δικαιώματα που ζητούνται.
• Εγκρίνετε μόνο την πρόσβαση που σκοπεύετε να παραχωρήσετε.
• Μην επικολλάτε ποτέ κωδικούς πρόσβασης στο ίδιο το chat.

Το MCP είναι ένα πρωτόκολλο σύνδεσης και όχι πρόσθετη αρχή. Όλες οι υφιστάμενες άδειες Elori, οι υποχρεωτικές εγκρίσεις και τα όρια καμπανιών παραμένουν σε ισχύ.

Βήμα 5: Διατηρήστε τον έλεγχο

Μπορείτε να ελέγξετε ή να ανακαλέσετε τη σύνδεση ανά πάσα στιγμή από το Settings → MCP connections. Ο βοηθός AI έχει πρόσβαση μόνο σε ό,τι επιτρέπουν οι τρέχουσες άδειές σας.

Τι μπορείτε να ρωτήσετε μόλις συνδεθείτε

• “Show me deals that need attention this week.”
• “What's the health score and next action on the Acme opportunity?”
• “Summarize the recent activity on this contact before I jump on the call.”

Επειδή το περιβάλλον εργασίας βρίσκεται σε έναν συνδεδεμένο χώρο εργασίας, ο βοηθός ξεκινά από το πραγματικό σας pipeline αντί για μια κενή σελίδα.

Είστε έτοιμοι να συνδέσετε το pipeline σας;

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή του Elori. Το πρόγραμμα Director ή Autopilot απαιτείται για το MCP. Συγκρίνετε τις επιλογές στη σελίδα τιμολόγησης.