Wie du deine Vertriebspipeline mit MCP an Claude und ChatGPT anbindest

Was ist das Model Context Protocol (MCP)?

MCP ist ein offener Standard, der es KI-Assistenten wie Claude und ChatGPT ermöglicht, externe Tools und Datenquellen auf strukturierte Weise aufzurufen. Anstatt CRM-Screenshots einzufügen oder CSVs zu exportieren, kann der Assistent während eines Gesprächs Ihren Vertriebskontext abfragen.

Lesen Sie die offizielle MCP-Einführung für das Protokoll selbst oder nutzen Sie das Elori MCP-Launch-Kit für Verbindungsanweisungen und den Server-Endpunkt.

Elori beinhaltet MCP mit Director und Autopilot für kompatible Claude-benutzerdefinierte Konnektoren und ChatGPT-MCP-Clients im Entwicklermodus.

Schritt 1: Suchen Sie Ihre Elori MCP-Server-URL

1. Melden Sie sich bei Elori an.
2. Gehen Sie zu Einstellungen → MCP-Verbindungen.
3. Kopieren Sie die konfigurierte Server-URL, die auf der Seite angezeigt wird.

Dies ist der sichere Endpunkt, den Ihr KI-Client verwenden wird. Sie finden den Endpunkt auch im MCP-Launch-Kit.

Schritt 2: Fügen Sie den Konnektor in Claude hinzu

1. Öffnen Sie in Claude Anpassen → Konnektoren oder Organisationseinstellungen → Konnektoren für Team-Pläne.
2. Wählen Sie Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen oder die entsprechende Remote-MCP-Option.
3. Geben Sie dem Konnektor einen klaren Namen, wie z. B. Elori Sales.
4. Fügen Sie die Elori MCP-Server-URL ein und fahren Sie mit der Anmeldung fort.

Siehe Claudes Anweisungen für den Remote-MCP-Konnektor für die Einrichtungsanleitung.

Schritt 3: Fügen Sie den Konnektor in ChatGPT hinzu

1. Aktivieren Sie in einem kompatiblen ChatGPT-Client den Entwicklermodus unter Einstellungen → Apps & Konnektoren → Erweiterte Einstellungen.
2. Erstellen Sie eine neue MCP-Verbindung und fügen Sie dieselbe Elori-Server-URL ein.
3. Behalten Sie OAuth als Authentifizierungsmethode bei.

Folgen Sie der Dokumentation zum Entwicklermodus von OpenAI für Einrichtungsdetails.

Schritt 4: Verbinden über Browser-OAuth

Melden Sie sich über den Browser-OAuth-Flow bei Elori an, um Ihr Konto zu verbinden.

Schritt 5: Verwalten Sie Ihre Verbindung

Sehen Sie sich Ihre Verbindungen unter Einstellungen → MCP-Verbindungen an oder trennen Sie diese.

Was Sie nach der Verbindung fragen können

• „Zeige mir Deals, die diese Woche Aufmerksamkeit erfordern.“
• „Wie ist der Health-Score und der nächste Schritt bei der Acme-Opportunity?“
• „Fasse die letzten Aktivitäten bei diesem Kontakt zusammen, bevor ich das Gespräch führe.“

Da der Kontext in einem verbundenen Arbeitsbereich lebt, startet der Assistent von Ihrer echten Pipeline aus, anstatt bei Null anzufangen.

Bereit, Ihre Pipeline zu verbinden?

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